Nous vous proposons de visualiser la performance de votre compte à long terme, en ligne avec la durée d'investissement recommandée de 5 ans. Si vous êtes clients depuis moins de 5 ans, vous verrez la performance de vos actifs depuis l'ouverture de votre premier compte.
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Nous utilisons la méthode de Dietz modifiée. Afin de retranscrire fidèlement la performance d'un portefeuille qui aurait connu des apports et des retraits sur la période mesurée, celle méthode pondère le capital investi par la durée durant laquelle il a permis au portefeuille d'évoluer. La formule de Dietz modifiée divise le gain ou la perte par le capital moyen investi sur la période.